联储证券FOF产品亮眼，资产配置服务差异化凸显

发布时间：2026-05-20 12:03:21  来源：  发布人： 阅读量：

在财富管理行业向专业化、差异化发展的进程中,资产配置能力成为核心竞争力。联储证券自2023年起大力推动大类资产配置服务,并搭建起完整的“联心”资产配置体系,其中“联心传承FOF”系列产品凭借差异化定位与专业服务,成为公司资产配置业务的重要亮点,充分展现了联储证券从产品销售到科学配置的业务转型成果与多层级风控能力。

“联心”资产配置体系涵盖“联心传承FOF”系列、“联心俱乐部”专业交流平台、资产配置大赛及自建资产配置系统等多元服务,形成了覆盖产品、研究、服务、技术的完整生态。围绕投资者多样化需求,联储证券构建了包含不同风险收益特征的产品超市,以低波动产品策略夯实资产配置基本盘,同时布局量化、主动权益、FOF、衍生品等策略资产,为各类客户提供多元化选择。

针对高净值客户与家族办公室的专属需求,联储证券推出“联心传承FOF”系列产品,聚焦家族财富传承目标,提供定制化资产配置服务。该系列产品依托公司完善的投研体系与风控机制,深入研究家族客户长期财富目标与风险偏好,通过科学的资产组合与策略搭配,实现家族财富的稳健传承与增值,有效满足高净值群体对资产安全性、流动性与收益性的综合要求,成为联储证券资产配置服务差异化的重要体现。

为提升客户专业能力与服务体验,联储证券建立“联心俱乐部”,在北京、上海、青岛、宁波、西安等多城市举办策略会、分享会、交流会及联合尽调、公益慈善等活动,为高净值客户、家族办公室及机构资金方搭建专业交流平台,形成买方视角的研究与沟通生态,助力客户提升资产配置意识,实现长期投资目标。

技术赋能是联储证券资产配置服务的另一大优势,其自建数字智能化资产配置服务系统,整合大数据、人工智能与金融工程算法,构建特色大类资产配置组合系统,实现配置能力专业化、客户生命周期流程化、销售服务标准化三大目标。系统支撑一线营销人员提升专业能力,提供全生命周期客户陪伴服务,为客户生成个性化配置方案与投资规划,同时通过前中后台一体化服务体系,确保资产配置全流程的专业、高效与可控,进一步强化了服务的差异化优势。

凭借“联心”体系的全面布局与“联心传承FOF”系列的亮眼表现,联储证券在资产配置领域的专业能力与差异化优势持续凸显。其也将继续深化资产配置服务体系建设,以更专业的产品、更完善的服务、更先进的技术,为不同类型客户提供适配解决方案,推动财富管理业务高质量发展。